Волшебный город

В Шанхае 1930-х годов семья иллюзионистов под руководством Е Цзиня хранит древние секреты мастерства. Победа в состязании над немецким магом оборачивается для него трагедией: отвергнутый своими, он не выдерживает давления и умирает. Его сын, Е Фэй, горит желанием отомстить за отца. Он отправляется на север, чтобы постичь тайны иллюзий, а вернувшись, встречает Сяо Яо, дочь влиятельного главаря банды. Между ними вспыхивают чувства, но разразившаяся война рушит все планы. Теперь Е Фэю и Сяо Яо приходится бороться не только за свою любовь, но и за будущее родной земли.